Vertreter
Anlage, Bearbeitung und Voraussetzungen für die Anlage eines Vertreters.
VORAUSSETZUNG:
Jedem Personenkonto kann ein Vertreter zugeordnet werden. Bei der manuellen Buchung der OP´s wird der Vertreter bei der Einbuchung in den OP übernommen. Der Vertreter kann bei der manuellen Einbuchung bearbeitet oder entfernt werden.
Bei der Übergabe der Daten aus den Warenwirtschaftssystemen: AMS ARISTA / AMS EIRIS, wird der Vertreter mit jedem Bewegungsdatensatz im OP mit übergeben. Voraussetzung hierfür ist, dass der übergebene Vertreter mit: Nummer & Name in der Finanzbuchhaltung angelegt ist.
Bei der Übergabe der Stammdaten wird der Vertreter nur mit dem Debitorenstamm übergeben. Auch hier muss der Vertreter in den Stammdaten der Finanzbuchhaltung angelegt sein.
1. Maske öffnen
Über das Grundmenü: STAMMDATEN -> VERTRETER.
2. Auswahl bestehender Vertreter
Über die obere Suchzeile, kann nach angelegten Vertretern gesucht werden. Dabei stehen alle Felder zur Suche zur Verfügung.
Zum Auswählen eines Vertreters, klicken Sie innerhalb der Tabelle einmal auf die gewünschte Zeile und bestätigen Ihre Auswahl mit dem blauen Button: EINZELANSICHT.
Tipp:
Groß-& Kleinschreibung wird bei der Suche nicht berücksichtigt.
Der Feldsprung erfolgt durch die Tasten: RETURN, ENTER oder TAB. Bei jedem Feldsprung werden Ihre Sucheingaben in den Suchfeldern gelöscht. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften können Sie die Anzeige der entsprechenden Spalte aufsteigend bzw. absteigend sortieren.
3. Ausgewählter Vertreter bearbeiten
Nach dem Öffnen des ausgewählten Vertreters, können Sie sämtliche Angaben ändern.
Soll eine Kostenstelle komplett gelöscht werden, so drücken Sie bitte den blauen Button: LÖSCHEN.
4. Speichern der Änderungen
Speichern Sie Ihre Änderungen, mittels des blauen Buttons: SPEICHERN.
Wird der Menüpunkt über den Button SCHLIESSEN oder mittels der ESC-Taste verlassen, so werden evtl. durchgeführte Änderungen nicht gespeichert.
5. Vertreter neu anlegen
Zum Öffnen der Erfassungsmaske klicken Sie bitte auf den Button: NEU.
Tipp: Das Navigieren von Feld zu Feld erfolgt durch die Tasten:
RETURN, ENTER oder TAB.
6. Vergabe der einzelnen Daten
Die Felder: NUMMER und NAME sind Pflichtfelder. Ihre Eingaben sind zwingend erforderlich (das Fehlen löst Fehlermeldungen aus).
- Nummer: Die Nummer des Vertreters.
- Name: Name des Vertreters.
Die restlichen Felder füllen Sie bitte gemäß der jeweiligen Bezeichnung aus.
7. Speichern Ihrer Eingaben
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mittels des blauen Buttons: SPEICHERN.