1. Maske öffnen
Über das Grundmenü: STAMMDATEN -> ZAHLUNGEN.
2. Auswahl bestehender Zahlungsbedingungen
Wählen Sie aus den angezeigten Zahlungsbedingungen in der Tabelle die zu bearbeitende aus. Hierzu klicken Sie innerhalb der Tabelle einmal auf die gewünschte Zeile und bestätigen Ihre Auswahl mit dem blauen Button: EINZELANSICHT.
Tipp:
Der Wechsel in die Einzelansicht lässt sich auch ohne Maus steuern. Mittels Ihrer Pfeiltasten auf der Tastatur markieren Sie die gewünschte Zahlungsbedingung und öffnen diese anschließend zur Ansicht mit der Return- oder Enter-Taste.
3. Ausgewählte Zahlungsbedingung bearbeiten
Sämtliche Eintragungen stehen zur Bearbeitung bereit, nehmen Sie die Änderungen gemäß Ihren Angaben vor.
4. Speichern der Änderungen
Speichern Sie Ihre Änderungen, mittels des blauen Buttons: SPEICHERN.
Wird der Menüpunkt über den Button SCHLIESSEN oder mittels der ESC-Taste verlassen, so werden evtl. durchgeführte Änderungen nicht gespeichert.
5. Anlage einer neuen Zahlungsbedingung
Zur Neuanlage drücken Sie die den blauen Button: NEU. Nach dem Öffnen der Eingabemaske, müssen nun alle Felder ausgefüllt werden. Die Felder: BEZEICHNUNG und TAGE FÄLLIG sind Pflichtfelder (das Fehlen löst Fehlermeldungen aus).
6. Speichern Ihrer Eingaben
Sämtliche Eingaben müssen im Anschluss gespeichert werden, über den blauen Button: SPEICHERN.
Tipp:
Alle nötigen Details zu den einzelnen Feldern, finden Sie weiter unten im Beitrag.
GUT ZU WISSEN!
Bei der manuellen Einbuchung der Eingangsrechnungen bzw. Ausgangsrechnungen über Debitoren und Kreditoren wird auf
die in den Stammdaten hinterlegte Zahlungsbedingungen zugegriffen und im OP eingetragen. Bei der Einbuchung können die
Zahlungsbedingungen des OP´s jederzeit geändert werden.
Die Zahlungsbedingungen können auch später noch in den OP´s geändert werden.